Entgeltbericht für Berater: mehrere Mandantenunternehmen betreuen
Vom Equaudit-Team · Aktualisiert · 1 Min. Lesezeit
Viele Unternehmen mit 100 bis 500 Beschäftigten werden ihre Steuerberatung, ihren Lohnabrechner oder ihre HR-Beratung bitten, den Entgeltbericht zu erstellen. Für den Berater ist das ein wiederholbarer Service, sofern die Arbeit über Mandanten hinweg gut organisiert ist.
Ein wiederholbarer Service
Die Schritte sind bei jedem Mandanten gleich: Lohn-Export beschaffen, Tätigkeitskategorien abstimmen, Kennzahlen berechnen, markierte Kategorien prüfen, Bericht übergeben. Ein standardisiertes CSV-Format und feste Kategoriedefinitionen je Mandant sparen den größten Teil der Zeit.
Eine Portfolioansicht
Bei mehreren Mandanten lautet die erste Frage jeden Morgen: Wer braucht Aufmerksamkeit? Eine Portfolioansicht listet jeden Mandanten mit letztem Jahresbericht, mittlerer Lücke und der Angabe, ob eine Kategorie bei 5 % oder darüber liegt, damit Sie mit den wichtigen beginnen. Ein Klick auf den Mandanten führt zu dessen Bericht und Tracking.
Ihr Team und die Vertraulichkeit Ihrer Mandanten
- Laden Sie Kolleginnen und Kollegen mit passender Rolle ein: Administrator, Mitglied, das Analysen erstellt, oder Leser mit reinem Lesezugriff.
- Beschränken Sie Kollegen auf die Mandanten, an denen sie arbeiten.
- Führen Sie ein Aktivitätsprotokoll: wer einen Mandanten angelegt, eine Analyse hochgeladen oder Zugriffe geändert hat.
Lohndateien enthalten personenbezogene Daten, daher handeln Sie als Berater meist als Auftragsverarbeiter Ihres Mandanten. Klären Sie den vertraglichen und datenschutzrechtlichen Rahmen mit Ihrer Rechtsberatung. Equaudit speichert keine Einzelgehälter; siehe so funktioniert Equaudit.
Mehr als der Jahresbericht
Mandanten wollen selten nur ein Dokument. Ein vierteljährliches Monitoring der Kennzahlen und eine kurze Besprechung markierter Kategorien machen aus einer Pflichtaufgabe eine Beratungsbeziehung. Siehe warum Sie die Entgeltlücke zwischen zwei Berichten verfolgen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mandantenunternehmen passen in ein Konto?
Das hängt vom Kanzlei-Tarif ab: 5, 15 oder 40 Unternehmen. Für mehr kontaktieren Sie uns.
Sehen meine Kollegen alle Mandanten?
Nur wenn Sie es erlauben. Jede Person kann auf ausgewählte Mandantenunternehmen beschränkt werden.